Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, решительный мужчина по имени Иван. Он планирует внести свои изменения в работу учреждения, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, опытным руководителем детского хора. В это время эпоха перестройки вынуждает народ саха переосмысливать свои культурные корни и национальную идентичность. В результате противостояния двух миров возникает неожиданный мистический союз между Иваном и его соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между тайнами своего прошлого и любовью, которая открывает дорогу к светлому будущему.