В глубине густых лесов стоит старинный город Ллорис, воздвигнутый эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили эльфов, и ныне городом управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, загоняя народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Всех, кто осмеливается протестовать, ждет изгнание или пытки. В Ллорисе зреет мятеж, и в отчаянии жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, живущие в изоляции более двухсот лет, не испытывают доверия к людям и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
