В сердце России, в небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества подобных мест, скрывается тайна. Здесь функционирует секретный институт, чья главная задача — изучение магии. Однажды случается невообразимое: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Разъяренная и жаждущая мести за свое заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь заменить человеческий мир волшебным.
Алексей Попов, житель этого города, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить свою семью и освободить Калязин. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в опасную схватку с колдуньей, которая готова на все, чтобы осуществить свой план. В Калязине начинается серьезная борьба за сохранение человечности, семейные узы и любовь.