В 1895 году в Нижнем Новгороде наступает время важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых состоятельных жителей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного преступления берется детектив Алексей Лыков из местного сыскного подразделения. По мере того как он продвигается в своем расследовании, Лыков сталкивается с силами зла, которые превосходят его воображение. Чтобы одержать верх, он готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.