В городе N произошло событие, которое потрясло общественность: несколько молодых людей были арестованы по подозрению в участии в экстремистской деятельности. Среди задержанных - современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий, в то время как следствие занимается допросами.
Раевский, находясь в пути в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Его удивляет ее полное безразличие, что подогревает его интерес, и он увлекается разговором с ней. Основной сюжет разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров. История начинается с того момента, когда пару месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов пытается восстановить прежнюю дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Здесь их ждут философские дискуссии, поиски себя и флирт.
Со временем испытания становятся все серьезнее, а границы все более размытыми. Оружие появляется, как будто случайно. Первая кровь проливается, как бы в шутку. Создается "тайное общество" с целью изменить мир, взяв за название эффектный термин из каббалы: «Клипот».
