Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, известен своей готовностью рисковать жизнью ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит провал, приводящий к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что среди сотрудников завелся предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы обнаружить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в удаленное село к своему бывшему коллеге, занимающему пост главы приграничного района, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
