Маршал Василевский организует важное совещание в штабе Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. Среди этих бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо попасть в Харбин и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, где на людях проводят испытания смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
